光伏风电概念牛股大盘点

2022/7/14 来源：不详

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涨疯了！A股全面牛市开启？需要盯着这点！

周二沪深两市双双低开，开盘后震荡回落，沪指最低回踩点附近，不过没有完全回补周一上行的缺口，随后便探底回升，盘中收复点整数关口。尾盘金融股发力，指数再次放量拉升，不断刷新日内新高。截止收盘沪指收.21，涨0.89%；深证收.7，涨1.23%。北向资金全天净买入近47亿。

从盘面看，市场热点开始扩散，以前市场主要热点在汽车相关产业链，周二已经由汽车芯片扩散到了涨幅不大的科技成长股，特别是芯片半导体板块。另外，后疫情时代相关的旅游、酒店餐饮等板块也出现拉升。消息面上，第九版新冠肺炎防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”。此外，上海迪士尼乐园将于6月30日恢复运营，引发了这个板块走强。

近期A股的强势特别明显，市场氛围一重浪接着一重浪的往上推，一方面是北向资金不断买入给市场充当了风向标作用，另外踏空资金的再度入场。按照客观分析，市场经过连续反弹之后有回踩需求，所以每当指数有回踩动作时，前期踏空资金蜂拥而至，使得指数并未出现大家理想中的技术调整，而是不断的拔高上行。

如果出现连续大涨，就要开始小心了，因为市场的自然规律是加速上涨一段时间后必然会出现短期顶部，毕竟从4月27日上涨以来，市场几乎处在持续上行状态，没有过较大的调整，这也是不正常的。但是从基本面看，随着积极有利因素逐渐增多，中国经济下半年将会急起直追。预计二季度是年内经济低点，下半年经济将拾级而上，三、四季度单季经济增速水平将重回强势，因此即使股指回落，也会随着经济向好而重回升势。

技术面上，沪指成功突破点平台，走出近期小新高。接下来继续向上寻找年线压力，若指数执意上行，则看其能否站稳在年线上方。另外，沪指已经形成了上升通道，并且连续四个交易守在半年线之上，中短期均线都已经形成了趋势反转向上，目前只有长期均线半年线和年线的趋势还没有扭转。指数反弹的势头强劲，本轮反弹已经持续2个月，期间的调整都以日内的宽幅震荡完成，但这也埋下了一定的隐患，这种没有回档的上涨会积累大量的短期获利盘，特别是这波反弹属于超跌后的普涨，一旦出现集中的获利回吐，对市场会有较大的冲击，所以越向上越要谨慎。

综述，大盘连续中阳上攻强化了多方的力量，目前处于良性状态中，如果依然这样继续加速，那么市场就将开始冲顶，现在做多当然没问题，但追高是大忌。

财政部日前下发《财政部关于下达年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。根据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林等11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.亿元。

其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴万元。

这是年内的第二批，上一次是39亿，那时我也给大家讲过。

光伏、风电、新能源汽车一直都是新能源的三大核心主线，最近两个月，整个新能源板块表现都比较活跃，涨幅都比较大，像绿电、氢能、风电、光伏、新能源汽车都是。

如今，又释放这个补贴消息，无疑又给这个板块加上利好，很多粉丝肯定也会疑问，这个板块前期都涨那么多了，短期内的行情还会继续吗？这里，萝卜君想说，现在的很多政策出台，短期行情我们不能肯定，但中长期来看，有政策支持就不算差！

应着这个主题，往往我都给大家讲很多逻辑，今天改下，给各位盘点下，光伏、风电的概念股。

光伏产业链包括硅料、硅片、光伏设备、电池片、HIT电池龙头、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器、BIPV等，其中这些细分逻辑我都给大家讲过。

硅片

中环股份是硅片领域的龙头，主打产品区熔单晶硅，这位居全球第三位，国内市占率超过80%。

隆基股份硅料里也有它，公司是覆盖了从硅料到硅片，再到电池片和组件，再到电站的光伏全流程产业链，硅片更是做到了全球第一，光伏组件也跃居全球第五位。

大港股份旗下公司也在从事硅片、组件、电池片等多领域的研发工作。

硅料

通威股份是硅料的龙头，布局光伏行业十余年，现在也可以称为是电池、硅料双领域的冠军，在全球范围内都具有成本优势。

上周该公司还发公告称，青海高景拟于-年向公司旗下子公司合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品，按目前国内单晶致密料成交均价26.61万元/吨（含税）测算，预计这笔销售总额约亿元（不含税）以上。

隆基股份也和新特能源签订了多晶硅料的合作协议。

光伏设备

迈为股份电池网设备市占率在我国是位居第一。

晶盛机电公司制备晶体生长炉，市场份额达到50%。

捷佳伟创主营硅电池设备的市场份额是达到50%。

上机数控主营产品是金刚线切片机，国内市场占有率是45%，全球市占率也已达到33%，是切片机设备龙头。

奥特维主营的产品是光伏装备，广泛应用在光伏、锂电池行业。

电池片

在这领域，这七家公司的销售额排名依次是通威股份、隆基股份、爱旭股份、晶澳科技、天合光能、晶科科技，由高到低。

其中爱旭股份出口的太阳能高效电池是全国冠军，全球主要晶硅组件商都是爱旭股份的客户。

HIT电池

中环股份是光伏硅片供应龙头，在向半导体和新能源方向延伸扩展，进行HIT电池的研发升级。

通威股份是全球领先的光伏产业，电池和硅料双领域领军者，也是在积极研发异质结电池。

苏州固锝是二极管制造龙头，研发出来了HIT电池所需要的银浆。

天合光能是打破了国外对HIT电池研发的垄断，主营单晶、多晶组件的生产，组件销售额处在全球前三名。

光伏玻璃

信义光能同福莱特一起掌握了光伏玻璃的半壁江山，是双寡头市场格局。其中福莱特还涉及到其他玻璃的研发和生产，是行业标准的主要设定者。

逆变器

阳光电源是细分行业的龙头，在光伏逆变器领域是处于世界第二名，市占率达到13%。

固德威在19年时，其储能逆变器产品销量达到全球首位，现在其正在开发光伏发电+储能的新型产品。同样，科士达也在试图开展光伏发电+储能的新模式。

上能电气是逆变器领域的前三，主营电子设备的开发生产和销售。

BIPV

隆基股份在光伏行业绝对称得上是光伏龙头，目前的BIPV业务正在积极推广，其收购森特布局BIPV市场，是今后重点业务之一。甚至在年计划在BIPV方面达到百亿规模。森特股份是从事绿色节能建筑材料，隆基即将成为第二大股东，一起推进BIPV项目的发展。东方日升的BIPV屋顶光伏业务已经在美国试销，是世界太阳能领域的领导者。接下来说风电产业链，这个产业链包括叶片、风塔、齿轮箱、铸件轴承、变流器、整机、运营商等。叶片这俩是行业的典型龙头，中材科技市占率连续9年第一，在大叶片领域处于主导地位。时代新材是专注70米的大叶片，海陆双领域格局。风塔泰胜风能是最早布局塔架的企业，产品覆盖发电设备、化工设备安装制作、钢结构。天顺风能是国内风塔生产商龙头，主要是生产1.5MV功率以上的风塔，和全球的整机巨头长期合作，规模和质量均处于行业前列。天能重工还在积极拓展产业链，在延伸储能发电，建设了多个基地，以提高产能。铸件轴承日月股份全球装机量达到60.4GW，铸件需求量超万吨，全球市占率达到20%，稳居行业龙头地位。吉鑫科技是锻件龙头，是进行风电场开发和零部件的生产，是火炬计划企业。相比之下，通裕重工是专注于高端铸件，业绩也十分稳健。整机金风科技是中国最大风电整机厂商，从事的是风电场开发建设、风电服务和风机制造三大业务。东方电气则是整机第二梯队龙头。明阳智能主要是制造高端设备，产品用于风电机组、风电场的开发建设。相比之下，运达股份的发电规模较小。

来源：萝卜投研

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