2022年服装纺织招标采购市场分析报告

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报告时间：年6月8日

统计时段：年6月1日~年5月31日

报告声明：本报告数据来源于公开的招标采购项目信息，各项数据及指标仅供参考！

前言：本报告从市场规模、采购单位和中标单位三个角度，对区域市场的规模构成、成长性和单位机构市场占有率进行详细分析。报告目的在于使读者洞悉区域招标采购市场状况，为企业日常经营和市场拓展赋能，从而促进企业与行业良性循环。

本报告内所有项目数量计算以包组为单位参与计算。

（本报告所有项目数据收集自网络，存在部分项目中标金额并未公开，故本报告项目中标金额分析仅供参考）

（本报告所分析的数据内不包含网上直购的数据，仅分析招投标数据）

一、市场规模

近一年全国服装纺织招标采购市场项目总数个，同比增长16.92%；中标金额.16亿元，同比增长40.16%；平均金额68.73万元，同比增长17.88%。总体上全国服装纺织招标采购市场招标采购项目数量快速增长，中标金额快速增长，平均项目规模快速增长。

市场主体方面，近一年全国服装纺织招标采购市场中标单位数量家，同比增长7.55%；采购单位数量家，同比增长9.25%；供应商平均项目数2.76个，同比增长8.71%。由此可以看出供应商项目分布更加集中。

（一）项目规模

不同规模项目中，项目数量与中标金额各区间都差异较大，表现出两极分化的特征。10万区间较为集中，占比达46.77%，但万中标金额以上项目的中标金额占总体规模的25.34%。项目规模分布如下图：

图1：中标规模项目金额占比与项目数占比

2.中标金额

近一年全国服装纺织招标采购市场项目中标金额在2月有最低值，而在1月为采购高峰。月度中标金额趋势如下图：

图2：全国服装纺织招标采购市场月度项目数量

（三）采购方式

1.项目数量

全国服装纺织行业主要采用的采购方式分别是公开招标、竞争性磋商、询价，项目数量分别为个、个、个，三者项目数同比去年的增长量分别为12.54%、22.68%、1.92%。本市主要采购方式项目数量及同比增长量分布如下图：

图3：全国服装纺织招标采购市场月度项目中标金额

2.中标金额

全国服装纺织行业中标金额最多的采购方式分别是公开招标、竞争性磋商、单一来源，分别达到了.32万元、.89万元、.55万元、三者中标金额同比去年的增长量分别为11.68%、9.15%、18.64%。部分采购方式中标金额及同比增长量分布如下图：

图4：全国服装纺织招标采购市场采购方式项目数量情况

（四）地区分布

1.项目数量

山东、广东、江苏项目数量较高，分别达到了个、个、个，前三地区占全国服装纺织项目总数的23.49%。其中广西、云南、陕西成长较快，项目数同比增长率分别达到了97.84%、86.59%、63.66%。主要地区项目数量分布如下图：

图5：全国服装纺织招标采购市场采购方式中标金额情况

（四）地区分布

1.项目数量

山东、广东、江苏项目数量较高，分别达到了个、个、个，前三地区占全国服装纺织项目总数的23.49%。其中广西、云南、陕西成长较快，项目数同比增长率分别达到了97.84%、86.59%、63.66%。主要地区项目数量分布如下图：

图6：全国服装纺织招标采购市场各地区项目数及其同比

表1：全国服装纺织招标采购市场各地区项目数量TOP10

2.中标金额

项目规模方面，广东、山东、重庆中标金额较高，分别达到了17.79亿元、15.57亿元、13.10亿元，前三地区占全国服装纺织项目总数的24.30%。其中重庆、福建、甘肃成长较快，中标金额同比增长率分别达到了.95%、98.02%、94.60%。主要地区中标金额分布如下图：

图7：全国服装纺织招标采购市场各地区项目中标金额及其同比

表2：全国服装纺织招标采购市场各地区中标金额（万元）TOP10

（五）采购系统

1.项目数量

企业采购系统、教育系统、公安系统系统项目数量较高，分别达到了个、个、个，前三系统占全国服装纺织中标金额的52.54%。其中质监系统、海关系统、农业系统系统成长较快，项目数同比增长率分别达到了.63%、83.87%、78.75%。主要系统项目数量分布如下图：

图8：全国服装纺织招标采购市场各采购系统项目数量TOP10

表3：全国服装纺织招标采购市场各采购系统项目数量TOP10

2.中标金额

项目规模方面，公安系统、企业采购系统、教育系统系统中标金额较高，分别达到了39.32亿元、36.56亿元、20.50亿元，前三系统占全国服装纺织中标金额的50.41%。其中质监系统、旅游系统、海关系统系统成长较快，中标金额同比增长率分别达到了.68%、.46%、.18%。主要系统中标金额分布如下图：

图9：全国服装纺织招标采购市场各采购系统项目中标金额

表4：全国服装纺织招标采购市场各采购系统中标金额TOP10

（六）细分行业

1.项目数量

全国服装纺织主要的项目所属细分行业分类分别为工作服、家居用品、校服，这三者采购项目数量分别达到了个、个、个。三者项目数同比去年同期的增长量分别为33.07%、8.28%、22.60%。部分行业项目数及同比增长量如下图：

图10：全国服装纺织招标采购市场主要细分行业项目数量

表5：全国服装纺织招标采购市场主要细分行业项目数量

2.中标金额

全国服装纺织中标金额主要分布的项目所属行业分类分别为工作服、家居用品、校服，三者的项目中标金额分别达到了.21万元、.94万元、.04万元。三者中标金额同比去年的增长量分别为82.48%、4.81%、24.62%。部分行业项目中标金额及同比增长量分布如下图：

图11：全国服装纺织招标采购市场所属行业中标金额（万元）

表6：全国服装纺织招标采购市场主要细分行业中标金额（万元）

一、采购单位

（一）采购单位规模

不同规模采购单位中，各规模区间的采购单位表现出较强的头部单位集中趋势。中标项目总金额万以上的采购单位数量仅占全国采购单位数量的1.55%，却占据了45.82%的市场份额。不同规模采购单位占比如下图：

图12：全国服装纺织招标采购市场不同规模采购单位占比（%）

（二）项目数量前十采购单位

1.项目数量前十采购单位

山东省公安厅、华天酒店集团股份有限公司、福建省公安厅采购项目数量较高，分别达到了个、个、94个，前三采购单位占全国服装纺织项目总数的0.81%。其中湖北省公安厅、华天酒店集团股份有限公司、青岛市公安局成长较快，项目数同比增长率分别达到了.00%、.37%、.64%。主要采购单位项目数量分布如下图：

图13：全国服装纺织招标采购市场采购单位项目数量TOP10

2.项目数量前五采购单位合作中标单位

1、山东省公安厅，项

山东盛世隆服饰有限公司，10项，（占比：8.47%）

加佳控股集团有限公司，8项，（占比：6.78%）

浙江金萨克服饰皮具有限公司，7项，（占比：5.93%）

2、华天酒店集团股份有限公司，项

天津尚步瑞安鞋业贸易有限公司，16项，（占比：15.38%）

濉溪县龙华鞋厂，13项，（占比：12.50%）

长沙市芙蓉区军悦服装经营部，7项，（占比：6.73%）

3、福建省公安厅，94项

山东盛世隆服饰有限公司，9项，（占比：9.57%）

江苏玉人服装有限公司，8项，（占比：8.51%）

绍兴恒美染整有限公司，7项，（占比：7.45%）

4、湖北省公安厅，78项

湖北省武昌警服厂，3项，（占比：3.85%）

际华三五零二职业装有限公司，3项，（占比：3.85%）

广东豪顿实业有限公司，2项，（占比：2.56%）

5、广西消防救援总队，76项

九江消防装备有限公司，9项，（占比：11.84%）

扬州市虹安消防装备有限公司，9项，（占比：11.84%）

上海统安安防科技有限公司，8项，（占比：10.53%）

3.案例分析：江西省公安厅

全国近一年采购单位中江西省公安厅的项目数量较多，其项目数量为48项，同比增长.63%。其项目中标总金额为.64万元，同比增长.18%。项目平均中标金额为.22万元，同比下降19.97%。

相当数量的项目中标金额为小于10万。主要的几种采购方式为公开招标、竞争性磋商、单一来源，项目数量分别为25个、2个、1个。项目所属行业分类的前几大类为工作服、普通服装、家居用品。合作供应商为江苏玉人服装有限公司、莆田市远航包装饰品有限公司、山东启蒙标志服装集团有限公司，项目数量分别为7个、3个、3个。具体情况如下图：

图14：江西省公安厅主要采购情况

（三）中标金额前十采购单位

1.中标金额前十采购单位

项目规模方面，山东省公安厅、吉林省公安厅、福建省公安厅采购中标金额较高，分别达到了2.64亿元、2.15亿元、2.09亿元，前三采购单位占全国服装纺织采购中标金额的3.60%。其中上海市公安局警务保障部、湖北省公安厅、广州地铁集团有限公司成长较快，采购项目中标金额同比增长率分别达到了.89%、.99%、.85%。主要采购单位中标金额分布如下图：

图15：全国服装纺织采购单位项目中标金额TOP10（万元）

2.中标金额前十采购单位合作中标单位

1、山东省公安厅，.09万元

山东盛世隆服饰有限公司，.89万元，（占比：18.11%）

加佳控股集团有限公司，.03万元，（占比：7.85%）

山东南山智尚科技股份有限公司，.18万元，（占比：6.51%）

2、吉林省公安厅，.98万元

广东万里马实业股份有限公司，.77万元，（占比：25.47%）

吉林省荣发服装服饰有限公司，.20万元，（占比：15.63%）

吉林省服装总公司，.33万元，（占比：12.23%）

3、福建省公安厅，.55万元

江苏箭鹿毛纺股份有限公司，.26万元，（占比：15.79%）

江苏卡思迪莱服饰有限公司，.30万元，（占比：10.36%）

绍兴恒美染整有限公司，.10万元，（占比：6.46%）

4、湖北省公安厅，.85万元

湖北省武昌警服厂，.48万元，（占比：11.73%）

湖北云龙服饰有限公司，.20万元，（占比：4.93%）

辛集市亿隆服饰有限公司，.54万元，（占比：4.58%）

5、山东省公安厅机关，.66万元

际华三五零二职业装有限公司，.93万元，（占比：18.66%）

吉林省荣发服装服饰有限公司，.28万元，（占比：16.49%）

江苏玉人服装有限公司，.25万元，（占比：14.18%）

3.案例分析：山东省公安厅

全国近一年采购单位中山东省公安厅的中标金额较多，其项目数量为项，同比增长61.64%。项目中标总金额为.09万元，同比增长.38%。项目平均中标金额为.69万元，同比增长60.46%。

该公司招投标项目主要为10万至万的项目。主要的采购方式为公开招标、竞争性磋商，其总中标金额分别为.72万元、9.36万元。项目所属行业中标金额较多的细分行业分类为制服、工作服、床上用品。主要的合作供应商为山东盛世隆服饰有限公司、加佳控股集团有限公司、山东南山智尚科技股份有限公司，总中标金额分别为.89万元、.03万元、.18万元。具体情况如下图：

图16：山东省公安厅主要采购情况

三、中标单位

（一）中标单位规模

不同规模供应商中，各规模区间的供应商表现出较强的头部单位集中趋势。中标项目总金额万以上的供应商数量只占全国供应商数量的2.36%，却占据了61.69%的市场份额。不同规模招标采购供应商的市场份额占比如下图：

图17：全国服装纺织招标采购市场不同规模中标单位占比（%）

（二）项目数量前十中标单位

1.项目数量前十中标单位

海澜之家集团股份有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、扬州英迈杰服饰有限公司招标采购项目数量较高，分别达到了个、个、个，项目数前三供应商占全国服装纺织前十供应商项目总数的2.42%。其中海澜之家集团股份有限公司，扬州英迈杰服饰有限公司，福州帝豪服饰有限公司成长较快，项目数同比增长率分别达到了.86%，.70%，.21%。主要供应商项目数量分布如下图：

图18：全国服装纺织招标采购市场采购单位项目中标金额TOP10

2.项目数量前十中标单位合作采购单位

1、海澜之家集团股份有限公司，项

湖南中烟工业有限责任公司，5项，（占比：1.41%）

河南移动，4项，（占比：1.13%）

河北省市场监督管理局，4项，（占比：1.13%）

2、浙江乔治白服饰股份有限公司，项

中国农业银行股份有限公司内蒙古自治区分行，5项，（占比：2.15%）

临沂市行政审批服务局，3项，（占比：1.29%）

广西来宾桂中农村合作银行，2项，（占比：0.86%）

3、扬州英迈杰服饰有限公司，项

云南省市场监督管理局，4项，（占比：1.81%）

青岛市公安局，3项，（占比：1.36%）

山东省公安厅，3项，（占比：1.36%）

4、浙江金萨克服饰皮具有限公司，项

山东省公安厅，7项，（占比：3.32%）

青岛市公安局，6项，（占比：2.84%）

中华人民共和国广州海关，6项，（占比：2.84%）

5、江苏阳光集团有限公司，项

河北省公安厅，5项，（占比：2.38%）

中国农业银行股份有限公司枣庄分行，4项，（占比：1.90%）

湖北省高级人民法院，4项，（占比：1.90%）

3.案例分析：海澜之家集团股份有限公司

全国近一年供应商中海澜之家集团股份有限公司的项目数量较多，其项目数量为项，同比增长.86%。项目中标总金额为.32万元，同比增长4.33%。项目平均中标金额为86.18万元，同比增长33.40%。

相当数量的项目中标金额为小于10万。主要的采购方式为公开招标、竞争性磋商、询价，项目数量分别为个、18个、9个。项目所属行业分类的前几大类为工作服、制服、校服。主要合作的采购单位为湖南中烟工业有限责任公司、河南移动、中国移动通信集团河南有限公司，项目数量分别为5个、4个、4个。具体情况如下图：

图19：海澜之家集团股份有限公司主要采购情况

（三）中标金额前十中标单位

1.中标金额前十中标单位

项目规模方面，际华三五一五皮革皮鞋有限公司、海澜之家集团股份有限公司、江苏阳光集团有限公司中标金额较高，分别达到了11.78亿元、3.05亿元、2.49亿元，前三供应商占全国服装纺织中标金额的12.70%。其中际华三五四三针织服饰有限公司，际华三五一五皮革皮鞋有限公司，海澜之家集团股份有限公司成长较快，中标金额同比增长率为79.35%，1.81%，4.33%。主要供应商中标金额分布如下图：

图20：全国服装纺织市场中标单位项目中标金额TOP10（万元）

2.中标金额前十中标单位合作采购单位

1、际华三五一五皮革皮鞋有限公司，.13万元

天津市市场监督管理委员会，.62万元，（占比：2.14%）

北京市城市管理综合行政执法局，9.40万元，（占比：0.91%）

河南省文化和旅游厅，9.54万元，（占比：0.87%）

2、海澜之家集团股份有限公司，.32万元

湖南中烟工业有限公司，.39万元，（占比：5.36%）

国家税务总局广东省税务局，.04万元，（占比：5.34%）

中国烟草总公司福建省公司，.02万元，（占比：5.27%）

3、江苏阳光集团有限公司，.47万元

合肥市轨道交通集团有限公司，.74万元，（占比：9.99%）

河北省公安厅，.21万元，（占比：7.24%）

浙江高速物流有限公司，.91万元，（占比：5.99%）

4、才子服饰股份有限公司，.29万元

长汀县市场监督管理局，.71万元，（占比：24.31%）

福建省市场监督管理局，.00万元，（占比：20.66%）

南宁轨道交通集团有限责任公司，.12万元，（占比：11.87%）

5、际华三五四三针织服饰有限公司，.60万元

湖北省公安厅，.46万元，（占比：1.67%）

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队，.40万元，（占比：1.60%）

保定市退役军人事务局，82.88万元，（占比：0.37%）

3.案例分析：江苏阳光集团有限公司

全国近一年供应商中江苏阳光集团有限公司的中标金额较多，其项目数量为项，同比增长98.11%。项目中标总金额为.47万元，同比增长82.67%。项目平均中标金额为.52万元，同比下降7.79%。

大部分项目的中标金额为小于10万。主要的几种采购方式为公开招标、竞争性磋商、单一来源，其总中标金额分别为36.41万元、.71万元、40万元。项目所属行业分类的前几大类为工作服、制服、校服。合作采购单位有合肥市轨道交通集团有限公司、河北省公安厅、浙江高速物流有限公司，其总中标金额分别为.74万元、.21万元、.91万元。具体情况如下图：

图21：江苏阳光集团有限公司主要采购情况

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